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先清空后布局 新湖中宝资本运作意在再融资

大众证券报 2014-08-15
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  停牌逾一周的新湖中宝周三宣布与大智慧签署重组意向书的消息,股票复牌涨停,昨日冲高回落。就在市场热议新湖中宝资本运作之际,记者发现,新湖中宝刚刚在一个多月前清空其所持有的大智慧股份,此外上月底公司非公开发行股票申请刚刚获得证监会审核通过。有业内人士表示,新湖中宝此番资本运作时间衔接如此紧密,应该是有计划的安排,有可能是为了配合再融资。

  合作前清空大智慧股份

  公告显示,大智慧将以增发股份和现金的方式购买新湖中宝参股公司新湖控股有限公司 (持股48%)及其他股东所持湘财证券100%股份,交易作价原则上不超过90亿元。目前湘财证券大股东为新湖控股,持股比例为71.15%;新湖中宝直接持有湘财证券3.44%的股权。据测算,如果此并购按最高价90亿计算 (含现金),每股按大智慧停牌前的均价6元算,新湖控股所持股份可折成10.67亿股大智慧股份,对应48%的持股比例,新湖中宝约为5.12亿股。此外,直接持股部分换算大智慧股份0.516亿股。

  对于此次交易的目的和影响,新湖中宝解释称:“本交易系新湖在互联网金融领域的重大战略布局。通过此次交易可全面、深入整合大智慧和湘财证券的业务资源,搭建真正以互联网为基础的业务平台,整合效应极其明显。未来,各方将在此平台基础上进一步整合拓展相关资源,以分享互联网金融的巨大成长空间。”

  值得关注的是,交易信息显示,新湖中宝在此前分三次减持了其所持大智慧的全部股份。

  去年12月,新湖中宝开始减持大智慧股份:12月10日-11日,减持4600万股,持股比例下降到6.71%,31日,再次抛售4034万股,持股比例下降到4.48%。到了今年6月30日,新湖中宝以9.13元的交易均价减持完剩下的8907.24万股。

  并购或为配合再融资

  就在新湖中宝停牌前几天,新湖中宝非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。

  资料显示,去年8月,新湖中宝披露发布非公开发行股票方案,拟以不低于3.07元/股的价格,募集不超过55亿元用于公司在上海普陀区及闸北区的棚户区改造项目。方案披露后,新湖中宝二级市场股价一直低迷,处在定增底价之下。在此背景之下,新湖中宝大股东新湖集团两轮出手增持股份。2013年6月25日,新湖中宝发布增持公告,新湖集团拟在2014年1月31日前增持金额不低于5亿元的公司股份。今年2月8日,新湖中宝公告称,截至今年1月31日,新湖集团合计增持1.69亿股,占总股本2.69%,耗资5.26亿元。同日,其再次发布增持公告,称新湖集团及其控股子公司以集合竞价方式增持公司股份,增持金额不低于3亿元,增持期限为6个月。8月9日,新湖中宝公布第二轮增持结果,截至2014年8月7日,新湖集团及其控股子公司合计增持 1.65亿股,占总股本的2.63%,增持金额为4.86亿元。

  在大股东给力增持下,新湖中宝股价7月24日站上定增底价之上。而布局互联网金融的消息更是助推股价大涨,昨日报收于3.9元。“房地产行业再融资本身就没什么想象力,股价低迷更难吸引机构参与定增。新湖系是资本市场的高手。从清空大智慧股份,到定向增发获批,再到与大智慧合作布局互联网金融,一环扣一环、衔接的很紧密。”一资深市场人士接受记者采访时表示。

  记者昨日下午就相关热点问题致电新湖中宝,公司证券事务代表表示不接受采访。

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