中国指数研究院今日发布的研究报告显示,整体而言,2013 年房企境外融资的数量及质量要明显优于境内融资,全年共计有38 家内地房企通过海外发债的形式进行融资,累计融资金额约合人民币1340 亿元,同比增长 123%,发债数量和融资规模均远超 2012 年。
万科于去年 3 月完成首次境外发债,全年通过美元债券、中期票据债券、点心债等多元模式,共筹得资金折合人民币总计约 189.7 亿元,且所发行债券的票面利率均低于 5%。
绿城中国 2013 年内通过发行债券及优先票据先后 4 次融资,共获得约 85 亿人民币的资金,票面利率为 5.625%至 8.5%不等,有效帮助企业降低财务杠杆并改善资产负债情况。
佳兆业、碧桂园、新城控股、旭辉控股、宝龙地产、禹洲地产等海外上市房企也通过美元债券、优先票据等多种模式实现了一年之内的多次融资,融资总额折算后均超过 25 亿人民币,票面利率集中在 6.875%至 12.25%之间,期限多为 5 年以上的中长期债券。